1. إبلاغ الموظف بفترة تقييم الأداء، وأنه سيتلقى قريبًا خطة لتطوير الأداء والموظفين ("خطة الأداء").
  2. اطلب من الموظف أن يكمل ورقة عمل التقييم الذاتي لبرنامج تطوير الأداء الوظيفي، ويقدمها لك إما في اجتماع التقييم أو قبل إكمال التقييم. إذا لم يكن بإمكانه الوصول إلى جهاز كمبيوتر لتنزيل النموذج، فقم بطباعته من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  3. أخبر الموظف عن الكفاءات الرئيسية التي ستتناولها في خطة الأداء الخاصة به. (راجع خطة تطوير الأداء والموظفين أو كتيب الإرشادات للحصول على تعريفات للكفاءات). اطلب منه أن يخاطب الكفاءات المحددة في ورقة التقييم الذاتي.
  4. جمع جميع وثائق الأداء للموظف لدورة التقييم الحالية. قد يشمل ذلك: ملاحظات للملف حول أداء الموظف وتوصياته وملاحظاته الأخرى المستلمة، وملخصات مكتوبة للمناقشات مع الموظف حول الأداء، و ملاحظات بشأن التحذيرات الشفوية، وتحذيرات مكتوبة ووثائق الاختبار.
  5. مراجعة نسخة من خطة الأداء وتطوير الموظفين للعام السابق. قم بمراجعة الأهداف والمسئوليات والمشروعات التي تم تعيينها للموظف في الدورة الحالية. وأيضًا، مراجعة أي تغييرات أجريت على الأهداف الأولية والمسئوليات أو المشاريع المعينة. مراجعة أحدث ورقة عمل للتقييم الذاتي للموظف.
  6. تحميل خطة الأداء وتطوير الموظفين للموظف. يجوز لك استخدام إصدارات مختصرة من خطة تطوير الموظفين والأداء: نموذج المذكرة، أو نموذج الخطاب، أو نماذج قصيرة مختصرة.
  7. أكمل الأقسام الخاصة بمعلومات الموظف والمشرف. تأكد من تضمين رقم التعريف الصحيح لكل من الموظف والمشرف.
  8. قم بوصف الأهداف والمشروعات أو المسئوليات الرئيسية التي كانت لدى الموظف من أجل دورة التقييم هذه. وقم بالتعليق على نتائج الأداء التي تم الحصول عليها لكل هدف وتقديم أمثلة على النتائج المحققة.
  9. تحديد الأهداف والمشاريع أو المسئوليات لدورة التقييم القادمة. تذكر أن تصف بالتفصيل النتائج والأطر الزمنية باستخدام معايير SMARTS. يجب أن تكون الأهداف فعالة ومحددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق والنتائج مركزة و مقيدة بوقت. (راجع كتيب الإرشادات للحصول على مزيد من التفاصيل حول معايير SMARTS.) أيضًا، قم بإدراج الكفاءات الأساسية التي يجب على الموظف تطويرها في دورة التقييم التالية.
  10. إبداء الرأي حول الكفاءات الأساسية التي تعتبر حيوية لنجاح الموظف في الوضع الحالي أو التي ستعزز تطوره المهني. تأكد من إعطاء ملاحظات حول الكفاءات التي أخبرت بها الموظف الذي ستعالجه في خطة الأداء. قم بمراجعة تحديد كل كفاءة رئيسية (راجع خطة تطوير الأداء والموظفين أو كتيب الإرشادات). ناقش بالتفصيل كيف يوضح الموظف الكفاءات باستخدام الأمثلة الداعمة. كذلك، قدم تعليقات حول كيفية قيام الموظف بزيادة تطوير كل كفاءة و الطرق التي يمكن استخدامها لتعزيز الكفاءة، مثل التدريب، ومهام العمل، ومشاركة فريق المشروع. ولا يتعين عليك تقديم ملاحظات حول جميع الكفاءات.
  11. راجع التعاريف في قسم ملخص الأداء في الصفحة الأولى من التقييم. استنادًا إلى نتائج الأداء المحققة، تحقق من تعريف واحد يصف بشكل أفضل الأداء العام للموظف.
  12. مراجعة التقييم مع مشرفك أو مديرك، إذا لزم الأمر. اجتمع مع الموظف لمناقشة التقييم. قم بإنهاء التقييم، وإجراء تغييرات إذا لزم الأمر. وقم بتأمين التوقيعات المناسبة.
  13. قم بإعطاء نسخة من التقييم النهائي للموظف. واحتفظ بنسخة من التقييم لملفات الأقسام.
  14. قم بتوجيه التقييم إلى الشخص المناسب في مدرستك/ مركزك أو إلى قسم الموارد البشرية/ الموظفين وعلاقات العمل، وفقًا لتعليمات مدرستك أو مركزك.